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欧洲卡脖子问题到了紧要关头

欧洲天然气已经连续涨价14个月,为下游产业带来巨大成本压力的同时,也推高了居民的生活成本。原本为了解决能源短缺与气候变化而推进的绿色能源,却因为天气原因纷纷“趴窝”,发电量很不理想。

既然这么不靠谱,为什么欧洲还要推进绿色能源呢?真的只是出于环保目的吗?既然欧洲化石能源产量有限,是否存在被卡脖子的隐患呢?

西欧国家相对缺少化石燃料,即使是德国著名的鲁尔区,其煤矿中品质最差的褐煤也占较高比例。缺乏优质能源是欧洲经济发展的最大制约因素之一。上一次石油危机导致能源价格大涨时,欧洲非常幸运的发现了北海油田,才缓解了燃眉之急。

北海油田肥了英国和挪威,同时提高了欧洲的能源自给能力,只可惜现在已经开采得差不多了

然而,如今欧盟在能源方面受到双重压力,一方面北海油田日渐枯竭。另一方面经过百余年的工业化进程,欧洲的污染问题一度触目惊心。随着大众环保意识的觉醒,欧盟开始变成全球的环保先锋,出台了非常激进的清洁能源计划。

欧盟的经济引擎德国,至今依旧是世界上最大的煤炭消费国之一,比其他欧盟国家更依赖煤炭。2019年,经过长期谈判,德国政府计划到2038年关闭所有的燃煤电厂,共计84座。这样的举措不可谓不激进。为了减轻煤炭产区在转型期间的阵痛,德国政府也下了血本,计划支出450亿美元以推动相关产业转型。

早在2011年福岛核事故之后,德国便决定在2022年前关停所有核电站,如今德国又开始加速淘汰煤炭发电。这些措施,
更多精彩尽在这里,详情点击:http://taihaoyuan.com/,欧洲杯瑞士都是为了完成这样环保目标而努力:到2040年,可再生能源要提供该国65%至80%的电力。

德国近年来风电、光电占比快速上升,到2020年时发电量首次超过了化石燃料,可再生能源净发电量占比超过50%,高于2019年的46%。其中风能发电占比27%,成为最重要的电力来源。德国光伏发电量较2019年也增长了9.3%,到2020年9月,月发电量超过了硬煤发电厂。

然而,这一切并非没有代价。新能源的高成本推高了德国的电价,其电价是世界平均水平的两倍以上。当前,特别是制造业需要大量耗电,业界领袖自然不欢迎激进的能源改革。他们担心高电价会降低行业竞争力,对于废核的举措也颇有微词。

英国清退煤电的步伐更快,原本计划在2025年关闭所有燃煤电厂,在今年早些时候又将这一目标提前到2024年。近十年来,英国煤电占比迅速下降,从2010年占总发电量的四成,迅速下降到2020年的1.8%。风能同样是目前英国最重要的电力来源,发电占比24.2%。

与德国不同的是,英国没有放弃核能,而且近年来核电发电量占比还有所上升。而且英国天然气发电占比高达四成。在煤电迅速下降,可再生能源发电比例慢慢上升的转轨时期,天然气发电起到了过渡作用。

西欧能源革命中最激进的领头羊,毫无疑问当属革命老区法国。按照法国的计划,今年会彻底淘汰煤电。与其他主要依靠可再生能源的国家不同,法国核电站供应了70.6%的电力,发电量占世界核电的14.2%

欧洲不同国家在这一轮淘汰煤电中的不同路线,决定了供电安全中不同的敏感点。比如德国看中天气,英国对天然气供应更敏感,而对法国来说核燃料供应如同生命线。

目前已经开采的油井储备逐渐变少,随着新油井越钻越深,原油品质有所下降,勘探、开采难度逐渐增加,从勘探到炼化全过程的成本,自然水涨船高。另一方面,新能源经过数十年的技术储备,如今技术日渐成熟,成本逐渐降低,具备了替代传统能源的可能性。

因此长期看,化石燃料的需求会有所下降,这又导致能源公司继续钻探新油气田的动力不足,恐怕难以长期维持化石能源的产能和供给。当产能规模收缩,传统能源的边际成本将会上升,最终会反映到价格中。如果继续依赖传统能源,电价恐怕还会上涨,贫油的欧洲甚至可能会面对能源被人卡脖子的窘境。

这次欧洲缺气的起源要追溯到2020年。新冠大流行严重打击了全球天然气需求,市场上的天然气供过于求,导致能源价格暴跌,能源企业不会坐等破产,自然会收缩产能特别是减少勘探和开发新井。

随着疫苗接种的推进以及各国解封,天然气需求随着消费需求强势反弹。然而,去年油气勘探开发投资不足,导致今年天然气产能并未紧随需求激增。

在2021年全球经济复苏几乎是同步发生的,这导致各国的能源需求同步上升。而主要经济体经历疫情之后,纷纷宣布加快绿色能源转型,天然气作为转型过渡的能源供应缺口加大。东亚也好、北美也好、欧洲也好,世界主要能源市场的成交价纷纷狂飙,其中又以欧洲最为夸张。

与去年5月的天然气价格低点相比,欧洲天然气价格在一年半的时间内上涨10倍,而且涨势并未停止。从8月到9月末,天然气价格又飙升了70%。

原本一路飙升的天然气价格在昨日下午出现了回落,是因为普京出面表示会稳定能源市场,好一番大哥般的操作

欧洲国家对于这一轮涨价缺乏准备,买得没有用得快,导致天然气库存越来越少。首先是去年冬天北半球遭遇极寒的冬季,欧洲天然气消耗量激增。随后,欧洲逐渐放松疫情相关的流动管制,工业恢复的速度高于预期,这也意味着更大的天然气消耗。到九月下旬,西欧国家的天然气库存已降至70%左右,是过去5年来的最低点。去年这个时候,库存水平为93%。

本轮上涨的不仅仅是天然气价格,煤炭和石油同样也在上涨,火力发电成本激增。不巧的是,进入秋季后欧洲阴天变多,光电也会随之有所下降,今年欧洲的秋季较为干燥,降水相对较少,不利于水电。自夏季以来,欧洲经历了近年来风力最小的一段时期,德国的平均风力发电量仅相当于正常年份的一半。暴露出目前的绿色能源供应并不稳定。

欧洲国家之前倍受嫌弃的燃煤电厂已经悄悄提高了发电量,英国甚至重启了一座已经关闭的燃煤电厂。然而煤电制造的碳排放更高,这又把欧洲的碳排放交易价格推到历史最高位,增加了火力发电的成本。

迄今为止,欧盟主要国家的电价普遍翻了一番。法国突破了每兆瓦时(MWh)100.4欧元的纪录,德国也把最高电价记录刷新至每兆瓦时(MWh) 97.25欧元。甚至有分析师认为,涨价也无法填补能源缺口,最终可能会出现严重的电力供应紧缩。

天然气价格上涨影响的不仅仅是供电系统。冬天很快就要来了,而欧洲取暖设备最常见的燃料便是天然气。据估算,德国大约310000个家庭的账单会增加11.5%,约172 欧元。法国、希腊、西班牙等国都在计划为受天然气涨价影响较大的家庭提供额外帮助。

此外,天然气不但是燃料,也是化工原料,会影响到下游的很多产业。今年欧洲的化肥厂日子并不好过,不少化肥厂面临着关停的风险。英国的二氧化碳价格从每吨200英镑飙升到1000英镑,这又将影响屠宰、气泡饮料生产、包装等众多行业。

目前看来,能够缓解欧洲燃眉之急的,只剩下了从俄罗斯进口天然气这一种办法,具体点就是加快北溪2号的进度。对此,普京的发言人彼得罗夫在近日说得也很明白:“毫无疑问,北溪二号尽快推出将显著平衡欧洲天然气的定价参数,包括现货市场。”

此前,美国政府和欧洲的不少政治势力都反对这一管道,认为这条管道一旦贯通,欧洲对俄罗斯天然气的依赖会大大加深。俄罗斯也可以借此卡欧盟国家的脖子。

今年,俄罗斯便减少了穿过乌克兰国境的天然气运输量,以减少给予乌克兰的过境费,客观上也加剧了欧洲气荒的程度。想要补上缺口,自然只能早日贯通北溪二号。在本次天然气供应短缺期间,也有声音认为,俄罗斯正在用天然气供应做筹码向德国施压,并呼吁对此展开调查。

种种争议都没有影响德国加速推进北溪二号的事实。2021年10月4日,北溪二号天然气管道终于在现实的压力下开始通气测试。至于背后到底达成了怎样的妥协与交易,就只有当事人知道了。

本次欧洲天然气短缺暴露了一个令人尴尬的事实——其实欧洲没得选。如果非要用卡脖子作比喻的话,恐怕欧洲能源的脖子早已扼于他人手中。

另一方面也说明,欧洲看似激进的绿色能源计划,也许还不够激进。在欧洲化石能源日益枯竭的背景下,想要摆脱能源受制于人的窘境,就需要进一步提高可再生能源的占比。转型期也许令人痛苦,但是近年来异常的气候、与对进口能源不断加深的依赖无不说明,欧盟和英国的能源转型不得不进行下去。

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